疫波三折 纺纤业二度南向布局

国内纺纤厂营运状况一览

新冠肺炎疫情,加速国内纺纤进行第二次产业外移、加码布局海外生产基地,从聚酯、纱线到成衣,包括远东新、新纤、力丽、如兴、冠星、聚阳及儒鸿,未来三年,都将投资越南、印尼、泰国、柬埔寨或非洲等地,新设聚酯、加工丝、工程塑胶及成衣加工产线,以分散对中国纺纤产品供应链的依赖。

市场指出,2018年开始的中美贸易战,是国内纺纤厂第一次外移东南亚设厂,当时考虑的是关税优惠;今年新冠肺炎疫情所牵动的二次外移,则是为了分散对中国供应链的依赖,降低未来营运风险。

已在越南投资新建从聚酯、纱线到成衣生产基地的远东新指出,越南产线还需1、2年才能完成整个一条龙产线,新冠肺炎疫情对供应链断货、缺料的冲击,将会加速公司对越南厂的新建时程。

此外,从2018年初标下美国西维吉尼亚州厂及俄亥俄州研发基地,以及2018年底取得德州厂兴建专案许可,并在2019年收购位于美国俄亥俄州的绿色回收企业Phoenix Technologies International LLC厂;远东新表示,若在美国还有适当的对象及机会,不排除继续并购聚酯等纺纤原料厂。

国内中小型纺纤厂 恐短多长空

国内纺纤厂因应品牌客户要求陆续转移至越南设立新产线,中国纺纤厂也陆续到东南亚设厂,当地纱线产能逐步建置,形成完整产业供应链。市场预期,国内中小型纱线厂被挤压的生存空间越来越小,疫情对国内纱线纺纤厂的冲击,将是「短多长空」。 中国纺纤厂因疫情停工、延期开工影响,供应链断货、缺料,国内纱、线、布及聚酯等纺纤厂转单询价增多,在台湾拥有纱线产能的企业,中小型规模包括集盛、宏益、聚隆、光明与宏洲等,短期都有转单利多。 不过,市场指出,随着越南、印尼等东南亚各国,对国外纺纤企业投资新厂,都有「在地化、YARN FORWARD」的要求,也就是从纱、线、成衣,都使用在地物料,才能享关税优惠,当地纺纤供应链已渐完整形成,国内中小型只有生产纱、线

新纤间接持股92.11%子公司-杭州华春化纤染织,因要配合当地发展政策,预估今年中结束营运;看好东南亚市场,新纤正式挥军越南,去年底,已和越南最大的国营事业、越南油气集团PVN子公司、主要产品为聚酯短纤棉、POY与DTY的VINPOLY聚酯化纤公司,签定合作意向书,双方将会分工合作,产销聚酯、加工丝等产品。

东南亚市场是新纤未来最看重的海外生产基地,看好宝特瓶级酯粒及回收级聚酯粒市场商机,新纤也将与日本三菱商事,将携手投资24亿泰铢,今年起在泰国扩建年产能约21万吨的瓶用聚酯产线,预计2021年完工投产。

此次新冠肺炎疫情,对成衣代工供应链所造成的断货、缺料疑虑,确实已让国内成衣代工厂加快、加码投资东南亚及非洲等地生产线,以分散未来营运风险。虽然在中国有生产线,不过,为降低中国产能比例、分散风险,牛仔裤厂如兴今年将在柬埔寨找地盖新厂、成衣代工大厂聚阳印尼厂也会加速完工。

另,依照新客户NIKE要求,短纤布料大厂冠星也将扩大投资柬埔寨新厂,此厂除为织造染整一体厂,未来将往下游成衣生产制造进行发展,成为一条龙式产线。